文|陳碧珠 攝影|董孟航 王均峰 楊弘熙 繪圖|王聖光
2023年3月21日
因儲能、電動車需求帶動,全球動力鋰電池以32%年複合成長率快速起飛,磷酸鋰鐵得以重返賽道。(達志影像)
台積電創辦人張忠謀的「春燕說」,總是投資市場探測半導體景氣多空的重要風向球;如今,春燕即將「飛」向磷酸鋰鐵電池產業!本刊調查,繼特斯拉後,台積電高效能運算機房、不斷電系統也將導入磷酸鋰鐵電池,原本領先獨走的三元鋰恐遭逆襲,重新攪動電池市場生態。不過,相關台廠卻也小心擴產,與客戶合資設廠確保出海口,或透過新技術尋求差異化,方能避免重蹈與中日韓規模競爭覆轍,抓緊這十年一遇的長線商機。
3月3日全台無預警大停電,引起許多企業與民眾哀號。對大企業來說,這既不是第一次,也不會是最後一次。
台積電能源 選用鋰鐵電
而護國神山台積電早已有充足準備,一方面創能、一方面節能;節能部分,計畫2030年前把不斷電(UPS)、高效能運算電腦機房的供電電池,全面換成磷酸鋰鐵電池(簡稱鋰鐵),此舉,無疑替近期回溫的鋰鐵電池再度注入一劑強心針。
業界人士表示,台積電內部近年陸續建置五大節能團隊,主要任務,就是提高公司的能源使用效率,落實綠色製造。為此,2017年起,台積電就與系統供應商階段性地評估新世代電池規格。台積電透露,初期選項其實還包括鎳氫、鈉硫跟三元鋰,所列選項都有各自的適合特性,最後選鋰鐵,是基於「安全性、循環壽命、環保」的綜合考量,符合整體需求。
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台積電為提高能源使用效率,計畫將不斷電、高效能運算電腦機房的供電電池,全面換成磷酸鋰鐵。(翻攝自台積電ESG官網)
「製程的機台占了公司5成以上用電量,廠務也有4成多,電力對整個半導體生產非常重要。」台積電內部人士向本刊強調並指出,未來還會評估把發電機的啟動電池、直流備援系統、緊急照明系統換成鋰鐵。
鋰鐵對台積電在能源使用的效率有何幫助?台積電說明,比起過去的鉛酸電池,雖然都是充電電池,但鋰鐵安全、無汙染、壽命長、自放電率低、溫度佳、體積小且重量輕,光壽命優於鉛酸,每年就能減少6成以上的電池汰換量,更重要的是,鋰鐵電池淘汰後,仍可用於儲能系統2次應用,真的無法使用,也可透過回收拆解將材料重複利用,有助資源循環。
其實,台積電對鋰電的看法正反應了全球電池市場的變化,根據工研院的統計,鋰電池產值在2021年已正式超越鉛酸電池,來到486億美元,成為充電電池主流。
鋰鐵電池因為安全、壽命長等特性,在不需移動的儲能應用獲得青睞。(翻攝自台達電官網)
泓辰材料董事長陳宏力向本刊表示,鋰電池基本上可分能量型跟動力電池,前者普遍用在3C,後者以儲能、電動車為大宗,是最被看好的應用,「現在玩動力電池材料,不是三元鋰,就是鋰鐵。」
特斯拉加碼 產值大爆發
調研機構SNE Research預測,因需求強勁,全球動力電池2020至2030年間,將以32%的年複合成長率快速起飛,動力電池材料生態系也出現新變化。原本特斯拉只採用三元鋰,2020年平價電動車款導入鋰鐵後,去年更宣布要擴大執行範圍,之後Model 3、Model Y標準續航(Standard Range)車型均將改換為鋰鐵電池;如今連台積電也宣布導入,讓鋰鐵一波又一波的反攻姿態越趨明顯。
原本特斯拉只採用三元鋰,2020年平價電動車款導入鋰鐵後,去年更宣布要擴大執行範圍。(東方IC)
工研院產科國際所調查顯示,全球鋰鐵電池2019年產值還不到100億美元,2020年大幅成長43%,2025年產值將突破400億美元,從原本產值僅三元鋰的1/4,大幅拉近到1/2。
工研院材化所電池組組長陳金銘解釋,電池在充放電時,就像投手跟捕手傳球,正極材料是投手,鋰離子是球,捕手是負極材料,故正極材料可說是電池關鍵核心,不同材料就像不同球風的投手;如鋰鈷具小量充放電特性,三元鋰能量密度最高,續電力最強,鋰鐵穩定性高且安全。而不斷電及儲能裝置不需移動,不需考慮續航力問題。
陳金銘樂觀認為,這次多頭將長達1、20年,鋰鐵基期低,成長空間大,短期來說,就算儲能、不斷電市場沒有電動車數十倍多,台廠若只做內需也是夠吃;只不過長期勢必要走入國際車市,才有真正的牛肉。
台塑與鴻海 材料均押注
一般來說,電池占電動車成本約4成,材料又占電池的4成。「全球電池高度集中在中、日、韓手上,要避開競爭,台廠應做更新的技術,並跟系統結盟,由系統業者出資,確保出海口。」陳金銘建議。
前電池協會理事長、台塑集團旗下的台塑鋰鐵材料董事長陳勝光則向本刊表示,台灣汽車業以組裝居多,容易受國外母廠影響,導致電池業者「內需」應用受限,呼籲政府該拿出配套才能進一步落實國產國用。
台塑集團的台塑鋰鐵材料董事長陳勝光認為,鋰鐵很適合台灣發展,計畫從氧化鋰鐵轉成磷酸鋰鐵。
陳勝光堅信,鋰鐵是台廠的好機會。「台灣地小,三元鋰的鎳、鈷屬稀有金屬,原物料取得不如國外有優勢,現在價格還越漲越凶,鐵在全世界上的存量沒有問題,比起發展三元鋰,鋰鐵更適合台廠。」
為此,原本提供氧化鋰鐵的台塑鋰鐵材料,基於台塑集團進軍電動車相關產業以磷酸鋰鐵為主軸,今年起將全面轉換成磷酸鋰鐵,以利集團從最上游的材料自主供應。
台塑集團企圖從最上游的電池材料、中游的電芯往下布局,以一條龍打造國內電動車自主供應鏈。
陳勝光表示,氧化鐵雖比磷酸鋰鐵成本更便宜,但其特性會導致續電能力較弱,即使壽命跟磷酸鋰鐵一樣,但電動車需要的儲電能力要更強,氧化鐵在這部分的生產用途因而受限。
不只台塑,日前才發表國內首台電動巴士的鴻海,在電池材料的選擇也押注鋰鐵,鴻海私募入股的太陽能導電漿公司碩禾,旗下持有48%的芯和能源就是鋰鐵材料商,不過,被問及是否扮演鴻海電動車正極材料供應角色?芯和低調不予回應,僅表示:「鋰鐵穩定也安全,來源也較豐富,目前廠房設在江蘇鹽城,除電動車,也涉足儲能市場。」
鴻海透過MIH聯盟切入電動車,所開發的電動巴士,在電池材料的選擇也押注鋰鐵。
立凱和泓辰 對海外布局
「在業界,我們都戲稱鋰鐵是很孤獨的,現在市場來了,不再孤單了!」立凱投資長朱瑞陽頗有感觸地說出這幾句話。
成立於2005年的立凱,是國內最早投入鋰鐵正極材料的公司,17年來看盡台灣發展鋰鐵的難處,至今公司也尚未轉虧為盈,但這並未改變立凱對鋰鐵的堅持與熱情。法人表示,早在5年前,立凱等業者就看到鋰鐵在儲能領域將被擴大採用,如今連電動車的特斯拉等大廠也採用,毫無疑問,今年是鋰鐵電池很重要的轉捩點,立凱等業者如何突圍,極待觀察。
潤泰集團投資的立凱,2005年投入鋰鐵電池至今尚未獲利,能否在這波鋰鐵回歸潮力挽狂瀾,市場關注。
針對產業發展,朱瑞陽客觀地提出他的觀察,三元鋰有續航力優勢,但需求將會以高階市場為大宗;不需移動的儲能、平價電動車會以鋰鐵為主,而電動車要普及,勢必得靠平價車帶動,一旦平價為主流,量絕對不會小,「這也是鋰鐵突然回歸到電動車電池版圖的原因。」
據了解,立凱已陸續建立了200多個專利,而針對海外布局,法人私下向本刊透露,立凱這幾年刻意避開中國市場,鎖定日韓,並且陸續取得南韓LG、日本湯池等大廠小量試單,幸運地又碰到中美貿易情勢轉變,替打入歐美市場取得有利入門券,目前正與七家電動車電池廠與12家儲能廠合作中,為了就近服務確保長期出海口,擬將擴產規劃放置海外。
2008年成立的泓辰材料,與立凱是「唯2」在國內有生產廠房的鋰鐵材料商,董事長陳宏力向本刊表示,公司走的是技術差異化路線。
沒有集團背景的泓辰,朝新一代磷酸鋰鐵錳電池材料發展,透過技術差異,避開與中日韓大廠正面競爭。
談起投入電池的辛苦,陳宏力沉思了幾秒表示:「我玩這材料(鋰鐵)12年,燒了10億元,還不是同業最多的。」公司因從代理設備起家,靠著設備收入勉強支撐,才得以度過營運低谷。
陳宏力向本刊強調,鋰鐵電池相當燒錢又需技術能力,不少投入的台廠縱使挾有集團資源還不見得能撐過來,像早期大同投資的尚志精密化學,就是不敵大陸的競爭而中止鋰鐵材料部門的營運,如今的立凱大股東為潤泰,台塑鋰鐵為台塑集團,芯和為國碩集團;鋰鐵電芯則有昇陽電池(昇陽半導體),三元鋰電芯的代表為台泥子公司—能元科技,面對大家有心再造台灣電池業,他樂見其成但強調:「一定要有國際觀。」
5年前,泓辰以鋰鐵為基礎,進一步延伸至新一代的鋰鐵錳(LMFP)材料。陳宏力指出,鋰鐵、三元鋰都非新材料,一定得領先墊高競爭門檻,「鋰鐵錳有鋰鐵的成本與安全優勢,又比鋰鐵多出15%的能量密度,加上可跟三元鋰混摻,更彌補了三元鋰成本高、怕熱導致安全疑慮等缺點。」
已記取教訓 台廠入佳境
因投入研發甚早,泓辰的鋰鐵錳在2019年取得歐美2至3家一線電動車電芯供應廠商導入試用,陳宏力向本刊透露,去年還引起韓國LG新能源提議併購,但多方綜合考量後回絕對方,「歐美車廠都驗證了3、4年,商用指日可待,未來不排除循合資模式幫客戶在當地設廠,也會透過專利授權開闢新商模。」
對於鋰鐵錳的發展,陳勝光則表示,錳在充放電過程容易溶出,業界都在設法克服,以至於還無法大量商用,但若能被解決,確實有機會取代三元鋰成為鋰鐵材料新星。
一位不願具名的業者表示,台灣投入電池芯多年未見起色,主因品質贏不過日本,產能拚不過大陸,這次得避免重陷隱憂。而從立凱、泓辰等業者的做法來看,台廠似已記取教訓,要牢牢地抓住鋰鐵這隻春燕。